欧洲杯下单平台(官方)APP下载IOS/安卓通用版/手机版多元发展助力永久成长》-欧洲杯下单平台(官方)APP下载IOS/安卓通用版/手机版

信达证券股份有限公司莫文宇近期对蓝念念科技进行扣问并发布了扣问阐发《事迹大幅增长，多元发展助力永久成长》，本阐发对蓝念念科技给出买入评级，面前股价为22.52元。

　　蓝念念科技(300433)　　事件：10月20日，蓝念念科技发布2024年第三季度阐发。2021年前三季度，公司共竣事买卖收入462.28亿元，yoy+36.74%；归母净利润23.71亿元，yoy+43.74%。单三季度公司竣事买卖收入173.61亿元，yoy+27.37%；归母净利润15.10亿元，yoy+37.85%。　　点评：　　多元发展助力永久发展，降本增效教育效率。公司行为忽地电子外不雅件的龙头企业，多年横向外延，垂直整合。现在已酿成玻璃、金属、蓝支撑、陶瓷、触控模组、指纹模组等鸿沟的产业矩阵，同期通过ODM/OEM业务促进公司合座业务成长。在面前AI促进忽地电子行业变革的布景下，公司事迹成长动能显赫，销售鸿沟和盈利材干同步教育。2024年第三季度，公司销售毛利率/销售净利率差别达21.43%/8.80%，yoy+1.00pct/+0.77pct。此外，公司考虑后果亦有矫正，2024Q3公司三费率为6.12%，yoy-0.82pct。　　AI为忽地电子行业注入巨大成长动能，公司成漫空间普遍。AI大模子自2023年于今插足快速发展区间，硬件端和软件端同步迭代更新。软件端，OpenAI引入强化学习，后试验期间Scaling Laws发力。硬件端，GB200行将量产交货，算力资本有望快速镌汰。现在推理市集的无为愚弄或逐步推开，AI端侧成漫空间普遍。公司深耕忽地电子行业多年，有望享受行业中枢红利。　　盈利预测与投资评级：基于公司在忽地电子鸿沟及车载鸿沟布局的强盛实力，咱们预测公司2024E/2025E/2026E买卖收入差别为688.95/970.79/1101.45亿元，yoy+26.4%/+40.9%/+13.5%;归母净利润差别为39.30/60.28/78.02亿元，yoy+30.1%/+53.4%/+29.4%。保管对公司的“买入”评级。　　风险成分：宏不雅经济波动风险，电子行业发展不足预期风险，短期股价波动风险。

本站数据中心字据近三年发布的研报数据策画，国信证券胡慧扣问员团队对该股扣问较为深切，近三年预测准确度均值为79.99%，其预测2024年度包摄净利润为盈利38.49亿，字据现价换算的预测PE为29.25。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有10家机构给出评级，买入评级9家，增抓评级1家；畴昔90天内机构看法均价为21.0。

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